Datenübernahme von Sage ACT! zu Sage CRM
Einleitung
Die CRM-Sparte bei Sage ist im Umbruch und soll sich zukünftig ausschließlich auf Sage CRM fokussieren. Daher wurde entscheiden die Geschäftsbereiche ACT! und SalesLogix zu verkaufen. Ein Dienstleistungsunternehmen, welches auch im ERP-Bereich erfolgreich auf Sage setzt, hat diese Gelegenheit genutzt und ist auf Sage CRM umgestiegen.
Ausgangslage/Anforderung & Realisierung
Der Hersteller der eingesetzten CRM-Software verkauft eben dieses Produkt – zunächst überwiegte die Verwirrung und die Unsicherheit darüber, wie man auf diese Nachricht reagieren solle. Bisher konnte man sich in den Bereichen CRM und ERP immer auf sage verlassen. Als sich der erste Nebel lichtet wurde schnell klar – Warum nicht diese Chance nutzen und auf den Hersteller vertrauen, mit dem man bisher so zufrieden war?! Daher wurde beschlossen die Entscheidung von Sage als „Empfehlung“ zu sehen und einen System-Wechsel von Sage ACT! zu Sage CRM zu vollziehen.
Dieser Wechsel bot auch gleichzeitig die Gelegenheit die bisherigen Arbeitsabläufe und Informationsflüsse zu überprüfen und zu analysieren, ob sich diese mit dem Funktionsumfang von Sage CRM optimieren lassen.
Als Dienstleister erreicht den Kunden täglich eine Vielzahl von Anfragen, die es strukturiert abzuarbeiten gilt. Diese Struktur konnte nun endlich mit dem Kampagnenmanagement und den Workflows innerhalb von Sage CRM abgebildet werden.
Die Support-Möglichkeiten von Sage CRM waren ebenfalls ein Quantensprung im Abarbeiten von Tickets, einhalten von Verträgen und Transparenz der Arbeitsabläufe sowohl intern als auch extern.
Aus dem alten System sollten neben den Adressstammdaten auch Bewegungsdaten (Kontakt-Historie) und Klassifizierungen übernommen werde. Dazu wurde nach der Installation und Grundkonfiguration von Sage CRM mit dem Kunden gemeinsam ein Migrations-Mapping festgelegt. In diesem wurde festgehalten welche Daten und Inhalte aus welchen Bereichen des alten CRM-Systems in Sage CRM übernommen werden sollten. Das festgelegte Mapping diente anschließend als Rahmen für individuell gestaltete Datenbankabfragen und Skripte über die sowohl die Datenübernahme als auch die Rekonstruktion der Verknüpfungen erfolgreich durchgeführt werden konnte.
Leistungen der rgi
- Komplettbetreuung von Sage CRM-Einführungen und CRM-Systemen
- Consulting in den Bereichen Datenmodellierung, Datenmanagement, Informationsfluss- und Prozessanalyse
- Durchführung von Datenübernahmen aus externen Systemen zu Sage CRM-Produkten im Rahmen von individuellen Projekten
